Dolar euro karşısında 2 yılın dibinde

Dolar, ABD'de tüketici güveninin beklenenden fazla düşmesiyle ekonominin çalkantılı bir dönem geçirdiği ve Fed'in teşvikleri azaltmayı erteleyeceği iddialarını artırması sonrasında euro karşısında iki yıla yakın bir sürenin en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar yen karşısında, ulaşım dayanıklı tüketim malı siparişlerinde görülen beklenmedik gerileme ile üst üste ikinci haftalık düşüşe hazırlanıyor. Bloomberg anketien göre Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda tahvil alımlarının hızını koruması ve azaltmayı Mart ayına kadar ertelemesi bekleniyor. İsveç kronu ise tüketici güveninin bu ay yükselmesi ile güçlendi. Yeni Zelanda doları, ülkenin merkez bankasının borçlanma maliyetlerini yükseltme konusunda tereddüt etmesinin ardından zayıfladı.

Faros Trading LLC yönetivisi Brad Bechtel, dolar marjının oldukça zayıf seviyelerde kalmaya devam edeceği yorumunu yaptı.

Dolar, euro karşısında 1.3832 düzeyinden Kasım 2011'den bu yana en düşüğünü kaydetmesinin ardından büyük bir değişiklik göstermeyerek New York saati ile 10:01'de 1.3792 dolar oldu. ABD doları, yen karşısında 96.94'ten 9 Ekim'den bu yana en düşüğünü test etmesi sonrasında 97.35 yenden işlem gördü. Dolar, bu hafta euro karşısında yüzde 0.8, yen karşısında da yüzde 0.4 değer kaybetti. Euro yen karşısında büyük bir değişiklik yaşamayarak 134.26 yen seviyesinden işlem görürken, bu hafta toplamda yüzde 0.3 güçlendi.

ABD'de perakende satışların zayıf kaldığı tahmin ediliyor

ABD'de perakende satışların Eylül ayında tüketicilerin otomobil galerilerine çok uğramaması ve hükümetin kapanmasının bıraktığı kötü etkiler üzerine yavaşladığı tahmin ediliyor.  

Ekonomistler satın alımlarda bir değişiklik beklemezken, son 6 ayın en düşük rakamı olan yüzde 0.2'lik artışı devam ettireceğini tahmin ediyor. Motorlu araçlar dışındaki satışların ise yüzde 0.4 arttığı tahmin ediliyor.

İstihdamda daha hızlı büyüme ve maaşların artması Ekim ayında 16 gün hükümetin kapanması üzerine daha da zayıfladığı tahmin edilen yerel talebin artmasına katkıda bulunacak faktörler. Bu hafta açıklanacak diğer verilerin imalatta soğuma, istihdam artışında yavaşlama ve zayıf enflasyonun devam edeceğini gösterebilir ve Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda varlık alımlarını devam etme kararı almasını sağlayabilir.

Pittsburgh'da bulunan PNC Financial Services Group Inc. kıdemli ekonomisti Gus Faucher, "Tüketiciler zayıf bir hızla harcamaya devam ediyorlar. Genişleyen bir ekonomimiz var ama politika hatalarından dolayı zarar görüyor" yorumunu yaptı.

Piyasaların kapanış gününde altın fiyatları geri çekildi

 Piyasaların kapanış gününde altın fiyatlarını ele aldığımızda, dün akşam saatlerinde 1352 direnç denemesinin başarısız olması sonucu tekrardan 1330 desteğine geri çekildiğini görmekteyiz. Bu ay 16 gün hükümetin kapalı kalması sonucu, ekonomiye verdiği zarar nedeniyle Fed’in de tahvil alımlarında bu ay azaltıma gitmeyeceği beklentisi piyasalarda yayılmaya başladı. Bu nedenle haftaya yapılacak FED toplantısında, Fed’in bu toplantıda azaltım yapıp yapmayacağından öte, bu 16 günlük nasıl değerlendireceği daha önemli olacaktır.

2 haftadır yükselişlerini devam ettiren Altın, Fed’in piyasaya tahvil alımları karşısında nakit sağlaması nedeniyle 2008’den bu yana Altın fiyatları yüzde 70 artarken, yatırımcısına ilk kez bu yıl zarara uğratırken, aynı zamanda güven kaybı da yaşadı.


Yaptığı yükselişler sonrası zirve seviyelerde dolaşan S&P dün manidar bir kapanış yaparken, 10 yıllık tahvil faizlerinin de 2,50 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. ABD futureları artıda günü seyrederken, 1 ve 3 aylık GOFO oranlarının ekside olduğunu görmekteyiz.

Tekniksel olarak ele aldığımız kotasyonda ise dün de bahsettiğimiz ‘Bearish harami’ formasyonuna dikkat çekerek olası formasyon gerçekleşmesi sonucu fiyatlarda geri çekilmeler olabileceğini belirtmiştik. Formasyonun dün akşam saatlerinden itibaren oluştuğunu ve devamında fiyatların 1336 seviyesine kadar geri çekildiğini görmüştük. Ancak günlük periyotta ‘Bearish Harami’ bitmiş değil bu nedenle olası bir formasyon gerçekleşmesinde fiyatlarda bir kısım geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası yukarı yönlü tepkimelerde takip etmeleri gereken direnç seviyeleri; 1342/ 1348/ 1352, destek seviyeleri ise 1333/1330/1324 seviyeleridir. Bugün açıklanacak olan ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, Dayanıklı Tüketim, Malları Siparişleri Nakliye Harici, Reuters / Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Toptan Satış Stokları verileri yakından takip edilmelidir.

Altın dün gün içerisinde değer kazandı

 Altın dün gün içerisinde ABD haftalık işsizlik başvuruları verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Çin HSCB imalat PMI verisinin beklenenden yüksek gelmesinin katkısı ile değer kazanarak 1342 USD direncini yukarı yönlü kırdıktan sonra yükselmeye devam etse de 1355 USD direncini kıramayarak 1342 USD desteğine doğru tekrar gevşedi. An itibari ile altının 1342 USD desteğini test ettiğine şahit oluyoruz. Bugün ABD dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi verileri piyasalar tarafından izlenecektir. Teknik açıdan ise altının 1342 desteği üzerinde tutunması durumunda 1355 USD direncini, 1342 USD desteğini aşağı yönlü kırması durumunda ise 1330 USD seviyesini hede lemesi beklenebilir.

Direnç: 1355 - 1374 - 1385
 Destek: 1342 - 1330 - 1320

Altın yükselişini kıstı

 Altın fiyatları Fed'in varlık alımlarını devam ettireceğine yönelik beklentilerin ardından gerçekleştirdiği ralliden sonra fiziki talebin düşeceği beklentileriyle 3 haftanın zirvesinin altında işlem gördü. Külçe altın dün 1,352.06 doları görerek 30 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanırken, 15 Ekim'den bu yana da yükselişini yüzde 8'e çıkarttı. Bloomberg ABD Doları Endeksi dün açıklanan verilerin ABD'de beklenenden fazla işsizlik başvurusu olduğunu göstermesinin ardından çok değişiklik göstermedi. Altın fiyatları son 13 yılın ilk yıllık düşüşüne doğru ilerlerken, bazı yatırımcılar sarı metale yönelik güvenlerini kaybetmeye başlıyor. ABD merkez bankası geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarının sabit tutulacağını belirtirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistler varlık alımlarında Mart ayından önce bir azalma beklemiyor. 

Londra'da bulunan UBS AG analisti Joni Teves, "Altın zayıflayan dolardan ve ABD'nin para politikasının yeniden gözden geçirilmesinden destek buldu. Fiziki piyasada bu ayın başlarında ortaya çıkan düşük seviyeler piyasa oyuncularının artık yavaş yavaş çekildiği düşüncesini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. 

Spot altın yüzde 0.2 değer kaybederek Londra saatiyle 09:56'da 1,344.38 dolardan işlem gördü. Fiyatlar bu hafta genelinde yüzde 2.1 ilerleme gösterirken, Ağustos ayından bu yana ilk kez üst üste haftalık kazanç gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aralık vadeli külçe altının fiyatı ise yüzde 0.5 düşüşle Comex'te 1,344.20 dolar oldu. Petrol vadelilerinin işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 39 altında gerçekleşti.

Altın ABD haberlerini bekliyor

 Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de yasakoyucuların borç tavanı aşılmadan anlaşma sağlayacağı ve 2 haftadır kapalı olan hükümeti açacağı spekülasyonu üzerine altın, kayıplar ve kazançlar arasında gidip geldi. Gümüş 6. gününde de düşüş kaydetti.Spot altın Singapur saati ile 14:25'te 1,269.65 dolardan işlem görmeden önce yüzde 0.5 değer kaybederek ons başına 1,266.40 dolara kadar gerileme ve yüzde 0.3 değerlenme arasında gidip geldi. Altın fiyatları 11 Ekim'de ABD'de borç limitinin artırılmasında uzlaşılacağı beklentisi üzerine 1,260.61 dolardan 11 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeyini kaydetti. Aralık vadeli altın kontratları, Comex borsasında yüzde 0.5 değer kaybederek 1,269.90 dolara düştü.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Harry Reid, dün bu hafta bir anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser olduklarını ifade etti. Adını vermek istemeyen bir kaynak, liderlerin borç tavanını 7 Şubat'a kadar askıya alacak ve hükümeti 15 Ocak'a kadar fonlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Altın bu yıl Amerikan ekonomisinin hızlanması ve hisselerin ralli yapmasının güvenli varlık arayışını azaltmasıyla yüzde 24 düşüş kaydetti.

Piyasanın ABD'de anlaşma beklediğini ve bunun da son dakikada olacağını söyleyen Fat Prophets'ın kaynak analistlerinden David Lennox, "Eğer olmazsa, güvenli varlık talepleri artar" dedi.

Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, Kongre'nin anlaşma sağlayamaması durumunda federal hükümetin borçlanma yetkisi 17 kim'de tükenecek ve hükümet 22 Ekim ve 31 Ekim'deki itfalarını kaçırabilir.

Küresel piyasalarda günün özeti

-Çin ekonomisi 3. çeyrekte hızlı büyüdü

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın fabrika üretimi ve yatırımları teşvik ederek hükümetin 2013 yılı için belirlediği genişleme hedefini yakalamasıyla, ülkede ekonomik büyüme son üç çeyrekte ilk defa hızlandı.

Çin'de Gayrısafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7.8 artarken, bu rakam Bloomberg News anketiyle aynı seviyede gerçekleşti. Sanayi üretimi de Eylül ayında yüzde 10.2 yükselerek tahminleri tuttururken, perakende satışları yüzde 13.3 ilerledi.

-General Electric beklentinin üzerinde kâr açıkladı

General Electric Co. (GE), jet motoru ve sondaj aletleri ile yükselen siparişlerin endüstriyel satışları artırmasıyla, üçüncü çeyrek gelirlerinin beklentileri aştığını açıkladı.

Devam eden işlemlerden gelen düzeltilen kâr geçen yıla oranla yüzde 3 gerileyerek 3.7 milyar dolar, yani hisse başına 36 sent oldu. Bu rakam Bloomberg anketine katılan 14 analistin tahmin medyanı olan 35 sentin üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl hisse başına yine 36 sent kâr elde edilerek toplamda 3.8 milyar dolara ulaşılmıştı.

-Morgan Stanley'in gelirleri beklentiyi aştı

Morgan Stanley, hisse işlem gelirlerinin ve varlık yönetiminden gelen kâr marjının yükselmesi ile analist beklentilerinin üzerinde gelir açıkladı.

Üçüncü çeyrek net gelir 906 milyon dolar, yani hisse başına 45 sent ourken, bir yıl önce 1.02 milyar dolar, yani hisse başına 5 sent kayıp yaşanmıştı. Şirketin kendi hesabına bağlanan bir ödeme hesaplamasını içermeyecek şekilde, kâr hisse başına 50 sent olarak Bloomberg anketine katılan 24 analistin tahmin ortalaması 40 sentin üzerinde gerçekleşti.

-Google kâr verisi beklentinin üzerinde

Google Inc., mobil, video ve diğer servisler ile yapılan tanıtımların reklam fiyatlarını azaltması ile, üçüncü çeyrekte satışlarının beklentileri aştığını açıkladı.

Gelirler şirketten yapılan açıklamaya göre 11.92 milyar dolar olurken, Bloomberg anketine katılan analistlerin tahmin medyanında 11.64 milyar dolar kazanç beklentisi görülmüştü.

-ABD hisseleri zirve rekorunu genişletti

ABD hisseleri, Google Inc. kâr verisinin beklentileri aşması ve Fed'in teşvikleri azaltma kararını erteleyeceği söylentilerinin büyümesi ile yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi Temmuz ayından bu yana en büyük haftalık kazancı kaydetti.

S&P 500 yüzde 0.7 yükselerek günü 1,744.50 puandan kapattı ve zirve rekorunu genişletti. Endeks son beş günde yüzde 2.4 yükselerek 12 Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık kazancı gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi ise 28 puan, yani yüzde 0.2 artışla 15,399.65 puana yükseldi. ABD borsalarında 6.6 milyar kadar hisse işlem görürken, bu işlem hacmi üç aylık ortalamanın yüzde 12 üzerinde kaydedildi.

-Avrupa hisseleri 5 yılın zirvesini genişletti

Avrupa hisseleri, Çin ekonomik büyümesinin son üç çeyrekte ilk defa hızlanması ile yükselişini yedinci güne taşıyarak bu yılın en uzun kazanç periyodunu gerçekleştirdi.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.8 yükselerek günü 318.47 puandan kapatarak Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyesini genişletti. Endeks bu hafta içerisinde ABD'de kanun yapıcıların hükümetin borç limitini 2014 başına kadar artırma konusunda anlaşmaları ve hükümetin tekrar açılması ile toplamda yüzde 2.2 ralli yaptı.

-WTI petrol 2. haftalık düşüşe ilerliyor

Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatları, Çin ekonomisindeki güçlü büyümenin bu hafta içerisindeki ABD borç limiti tartışmalarıyla yaşanan fiyat kayıplarının önüne geçememesiyle üst üste ikinci haftalık düşüşe doğru ilerlerken, varil başına 100 dolara yakın seyrediyor.

Kasım vadeli WTI petrolün varil fiyatı 6 sent gerileyerek Nymex elektronik işlemlerde New York saati ile 09:53'te 100.61 dolar oldu. Fiyatlar dün 1.62 dolar, yani yüzde 1.6 gerileyerek 100.67 dolara geriledi ve 2 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Tüm kontratlarda işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 32 aşağısında gerçekleşti.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise 27 sent kadar yükselerek Londra merkezli ICE Futures Europe borsasında 109.38 dolar oldu. Aynı ay vadeli WTI petrol ile Brent petrol arasındaki fark ise 8.35 dolar olurken, dün üst üste ikinci günde daralarak 8.24 dolar olarak kaydedilmişti.

-Dolar Endeksi 8 ayın en düşüğüne dokundu

Dolar Endeksi, ABD'de borç limiti anlaşmazlıklarının büyümeyi olumsuz etkilemesi ve Fed'in teşvikleri azaltma kararını erteleyeceği endişesiyle gerileyerek sekiz ayın en düşük seviyesine dokundu.

Bloomberg Dolar Endeksi 1,000.70 puana dokunarak 13 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından büyük bir değişiklik yaşamayarak New York saati ile 10:07'de 1,001.97 puan oldu. Endeks bu hafta içerisinde yüzde 1 kayıpla 20 Eylül'den bu yana en büyük haftalık düşüşü yaşıyor.

Dolar euro karşısında 1.3704 dolara kadar gerileyerek 1 Şubat'tan bu yana en zayıf seviyeye gerilemesinin ardından büyük bir değişiklik yaşamayarak 1.3680 dolardan işlem gördü. Dolar yen karşısında ise yüzde 0.1 geriledi ve 97.77 yen oldu. Euro yen karşısında yüzde 0.1 değer kaybederek 139.79 yen seviyesine gerilerken, gün içerisinde 134.19 yene dokunarak 23 Eylül'den bu yana en güçlü seviyeye dokundu.

-Piyasalar Çin büyüme verisini alıyor

Çin ekonomik büyümesinin hızlanması ile küresel hisseler yükselerek beş yılın en yükseğini genişletti ve emtialar da yükseldi. Google Inc. beklenenden iyi kâr açıklamasının ardından yüzde 13 kadar yükselerek 1,000 doların üstüne çıktı ve zirve rekoruna ulaştı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri 12 haftanın en düşüğüne gerilemesinin ardından kayıpları azalttı.

MSCI Dünya Endeksi yüzde 0.6 yükselerek New York saati ile 11:39'da 395.90 puan oldu ve Mayıs 2008'den bu yana en yükseğe ulaştı. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.4 artışla 1,740.25 puan olarak zirve rekorunu genişletti. 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi büyük bir değişiklik yaşamazken, erken saatlerde beş baz puan kadar gerileyerek yüzde 2.58 ile 24 Temmuz'dan bu yana en dip seviyeye dokundu. Çin yuanı son bir yılın en iyi haftalık performansını kaydetti. Buğday, şeker ve nikel yüzde 1'in üzerinde yükselerek emtialardaki artışlara öncülük ettiler.

(01:58'de güncellendi)